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瑞达期货豆粕底部震荡豆油回落调整

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  • 2019-05-28 12:00
Tag: 游戏直

瑞达期货豆粕底部震荡豆油回落调整

  期货周一收盘上涨,因中美两国可望达成贸易协议,以及此前中国承诺将购买更多美国大豆。5月大豆期货收盘上涨1-1/4美分,报每蒲式耳9.25美元,此前升至2月7日来最高9.34-1/2美元。5月期货持平在每短吨309.40美元,5月豆油期货收盘下跌0.17美分,报每磅30.68美分。

  消息:1、周度美豆出口检验量1307350吨,去年同期767692吨;本年累计25036623吨,上年同期37781725吨。2、agrural:巴西大豆收割完成45%,去年同期25%,五年均值27%;马托格罗索完成80%。3、海关:1月中国进口美豆135814吨,上月为69298吨,去年同期为582万吨。

  市场报价:国产大豆价格3500;大连港进口大豆分销价3220,山东青岛港3200。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:差报价对连豆粕1905+10(2534)元/吨(19年2月)。另厂:43%蛋白:基差报价对连豆粕1905平水(19年2月)江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2610。广东东莞地区有油厂豆粕价格43%蛋白:2580元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5660。泰州地区工厂报价5710。山东日照贸易商报价,一级豆油5780。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单289790吨,+0吨。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单87370吨,-170吨,社会库存:2月17日58万吨,-7万吨,处于历史同期中等略偏低水平。豆油仓单:300460吨,-3210吨,社会库存:2月18日当周132万吨,-3万吨,近八周延续下降趋势,当前处于5年以来同期的次高水平。

  主力持仓:豆一1905前20名持仓多头持仓38096,-944,空头持仓49781,+1906,净空持仓11685,+2850,为1月22日以来单日净增空最高值,净空持仓创下6个月以来最高;豆二1905合约前20名持仓多头持仓30927,-251,空头持仓44793,+234,净空持仓13866,+485,近7个交易日空头连续增仓,促使净空持仓增加,市场做空积极性提升。豆粕1905前20名持仓多头持仓658548,+783,空头持仓729834,+7206,净空持仓71286,+6423,连续6个交易日多空头寸同向变化,显示市场多空争夺激烈。豆油1905合约前20名持仓多头持仓212859,+7771,空头持仓269690,+1687,净空持仓56831,-6084,期价下跌,但多头增仓幅度超过空头,显示价格下跌吸引买盘,下方空间谨慎看待。(单位:手)

  总结:近日黑龙江省粮食局宣布将在2月末启动大豆省级储备收购计划,计划共收储20万吨的大豆,为低迷的豆类市场提振人气,不过 今年余粮量高于去年同期,随着气温回升,农户储存压力加大,春播前农户售粮积极性预计提升,造成市场供应增加,需求方面,中美贸易磋商前景向好,未来可能采购更多美国大豆,导致下游主体采购相对谨慎,故而可能形成阶段性供需偏松格局,期价偏弱运行。中期而言,今年优质大豆比例较低,中期现货市场可能存在供应缺口,整体下行空间有限。 技术上,豆一 1905合约承压10日均线下行,短期期价下跌伴随持仓量增加,短期维持底部偏弱震荡,建议背靠3440元/吨短空交易。

  中美贸易谈判取得实质性进展,再者有消息称中国承诺再采购1000万吨美国大豆,加上巴西大豆上市时间窗口来临,将对豆二期价构成一定压力 。只是近月国内进口大豆到港量预期偏低,供应趋于缩紧,限制近月合约下跌空间,短期以宽幅震荡行情看待。 技术上,豆二 1905合约继续走低,维持在系统均线下方波动,保持弱势格局,操作上建议在2780-2900区间内抛空,止损2920元/吨。

  预计元宵节过后油厂将陆续恢复开机,豆粕产出增加,而猪瘟抑制饲料需求,库存进一步下降空间有限,期价缺乏上涨驱动力,但当前库存压力不大,而且近月大豆供给趋紧、菜粕库存压力较小、保本成本等因素为期价提供一定抗跌性,或呈现抵抗性下跌走势。 中期而言,因终端需求疲软以及巴西大豆即将上市装运, 期价仍面临较大压力。 技术上,豆粕 1905合约微幅收跌,呈现抵抗性下跌走势,上方压力2575元/吨,支撑2470元/ 吨, 操作上,建议波段在 2470-2585元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨。

  马来西亚棕榈油出口环比下滑,产量降幅可能不及往年同期,导致市场对原先季节性去库存预期存疑,叠加特朗普言论使得原油期价承压回落,棕榈油领跌国内油脂市场,豆油期价调整幅度扩大。因大豆供应趋于缩紧以及猪瘟导致豆粕终端需求疲软,预计豆油产出量受到限制,保持库存缓降趋势,可能吸引油粕套利操作,从而为期价提供支撑,关注资金在套利方面流向、原油走势以及棕榈油主产国去库存幅度。技术上,豆油1905合约回落,跌破盘整区间,下方支撑关注5600元/ 吨,受棕榈油走势拖累,油粕强弱短期再转换,但总体仍以油强粕弱为主, 操作上,建议滚动进行买油抛粕套利操作。

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